Dans cette série d’articles, rédigés en collaboration avec nos partenaires de Galitt, nous vous proposons un regard d’expert sur l’état des paiements, notamment sur ce que les banques peuvent faire pour rester dans la course.
Pour commencer, nous allons examiner comment le mode de paiement des consommateurs est en train de changer, passant du physique au numérique, et ce que cela signifie pour les acteurs en place.
Alors qu’une grande partie du secteur des services financiers a connu des difficultés depuis l’apparition de la pandémie, le marché des paiements est resté, dans l’ensemble, plutôt résilient. L’utilisation des paiements numériques est montée en flèche, encourageant une vague de nouvelles méthodes de plus en plus innovantes.
En effet, il s’agit d’un marché en pleine expansion depuis un certain temps, les transactions non monétaires mondiales augmentant de près de 100 % entre 2014 et 2021, pour atteindre 840 milliards de transactions au total. Et c’est une tendance qui va se poursuivre. Le marché mondial des paiements a été évalué à 517,68 milliards de dollars en 2021, et devrait atteindre 735,39 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 9,2 %.
Il est clair que les paiements sont porteurs de possibilités et d’opportunités. Pourtant, de nombreux opérateurs historiques, comme les banques, s’efforcent encore de tirer le meilleur parti de ce marché en plein essor. Ces organisations devront s’adapter et réagir rapidement. Sinon, elles pourraient se retrouver sur le banc de touche.
L’abandon des méthodes de paiement traditionnelles
L’utilisation d’argent liquide pour effectuer des transactions est en baisse constante depuis un certain temps. Même avant la pandémie en 2019, la monnaie papier n’était utilisée que dans 26 % des paiements des consommateurs, contre 40 % en 2012. Et, bien sûr, ce chiffre a continué à chuter en 2020 et 2021, en raison des mesures sanitaires prises à la suite du COVID-19.
Il est peu probable que l’argent physique connaisse un grand renouveau, indépendamment du moment et de l’ampleur de la fin de la pandémie. On prévoit que dans les années à venir, les espèces perdront encore 38 % de leur part de marché, pour atteindre seulement 12,7 % du volume mondial des points de vente d’ici 2024.
La baisse mondiale des liquidités n’a toutefois pas entraîné une baisse des dépenses. L’e-commerce a connu une croissance continue au cours des cinq dernières années. En 2020, 4,6 milliards de dollars ont été comptabilisés en transactions, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019.
Ainsi, alors que la monnaie papier est restée dans les distributeurs automatiques de billets, les portefeuilles numériques et les virements bancaires sont en plein essor. En fait, on prévoit que les transactions autres qu’en espèces atteindront 1,1 trillion d’ici 2023.
La popularité des différentes méthodes de paiement
La tendance la plus rapide en matière de mode de paiement est le portefeuille numérique, qui représentera 44,5 % des transactions de commerce électronique en 2020, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à 2019. Il s’agit notamment de la croissance du secteur des portefeuilles mobiles, les consommateurs se tournant de plus en plus vers des méthodes de paiement en déplacement telles qu’Apple Pay ou Google, une tendance particulièrement portée par les consommateurs d’Asie et d’Amérique du Nord.
Dans le monde, les consommateurs chinois sont les plus grands utilisateurs de portefeuilles numériques, qui représentent 72,1 % des achats en ligne dans le pays ; tandis qu’aux États-Unis, les portefeuilles numériques représentent désormais 29,8 % des transactions en ligne, soit une augmentation de 23,7 % par rapport à 2019.
Cette généralisation des transactions par porte-monnaie électronique devrait avoir un impact négatif sur l’utilisation des cartes de crédit, des virements bancaires et du paiement à la livraison. D’ici 2024, on prévoit que les portefeuilles numériques représenteront 51,7 % du volume des paiements électroniques, les cartes de crédit et de débit tombant à 20,8 % et 12 % respectivement.
Banques à la traîne
Il n’est probablement pas surprenant que les fintechs et les banques exclusivement numériques prospèrent parmi ces nouveaux modes de paiement à venir, alors que leurs concurrents historiques sont en difficulté. Les entreprises les plus jeunes et les plus férues de technologie disposent souvent de l’agilité et de l’expertise numérique interne nécessaires pour intégrer les solutions les plus récentes dans leurs offres destinées aux clients, tandis que les banques et les institutions financières de plus grande taille, souvent entravées par les systèmes existants et la réglementation, peuvent avoir du mal à suivre le rythme.
Selon une analyse, la valorisation des entreprises fintech du secteur des paiements a augmenté à un taux annuel composé de 27 % entre 2016 et 2020, alors que les capitalisations boursières des banques ont diminué de 1 %.
Avec des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, des pertes généralisées sur les cartes de crédit et les pressions de la réglementation et de la concurrence, les banques devraient peut-être envisager de repenser leurs modèles de paiement actuels si elles veulent avoir une chance de combler le fossé.
Une telle évolution nécessiterait de repenser fondamentalement l’approche des banques en matière de paiements à l’ère numérique, afin de créer des structures de paiement convaincantes et avantageuses pour les consommateurs.
Dans le prochain volet de cette série, nous examinerons de plus près la concurrence des acteurs historiques, les raisons pour lesquelles ces nouveaux venus semblent avoir l’avantage et ce que les banques et institutions financières traditionnelles peuvent faire pour suivre le rythme.