En mai 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a pris pour cible les grandes banques de l’UE pour les prix fixés pour les systèmes de paiement instantané. S’exprimant lors d’un événement à Helsinki, en Finlande, Fabio Panetta, membre du conseil d’administration de la BCE, a déclaré :
« La prochaine étape consiste pour les prestataires de services de paiement à proposer des paiements instantanés dans des conditions attrayantes et transparentes. Cela signifie que les prix ne doivent pas être excessifs ni cachés aux consommateurs. »
« Alors que le coût de l’utilisation de TIPS pour les prestataires de services est de 0,20 centime d’euro (0,002 €) par transaction de paiement instantané, les paiements instantanés sont parfois proposés aux consommateurs pour un euro par transaction. Cela doit changer. »
En effet, Panetta a raison. À long terme, du moins. Les paiements instantanés doivent devenir un service gratuit. C’est aussi important pour les banques et les institutions financières que pour les clients.
Le problème est que les paiements instantanés ne sont pas gratuits pour les prestataires de services de paiement. Il y a des coûts lorsqu’il s’agit d’infrastructures supplémentaires, de services et de gestion de la plateforme. En ce sens, il est très difficile pour les banques et les institutions financières de réaliser une analyse de rentabilité positive tout en restant pertinentes.
La question est de savoir comment les banques et les sociétés de services financiers peuvent offrir des services de paiements instantanés gratuits, sans être confrontées à une perte énorme. La réponse pourrait être les paiements dans un système mutualisé.
Comment les paiements instantanés ont changé la finance
Aujourd’hui, avec l’essor de la banque numérique, les consommateurs attendent de la commodité, ce qui signifie des services bancaires plus faciles et plus rapides. Les paiements instantanés ne sont rien d’autre que des paiements électroniques de détail traités en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l’année. Les fonds sont mis immédiatement à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement (PSP) du consommateur pour une utilisation transactionnelle.
En outre, les utilisateurs finaux (principalement les clients de détail) considèrent les paiements comme un service de base. Personne ne change de prestataire bancaire parce qu’une banque traite un paiement plus rapidement qu’une autre.
En 2014 déjà, l’Euro Retail Payments Board (ERPB) a proposé un système paneuropéen de paiements instantanés à utiliser dans la zone euro. L’ERPB a invité le Conseil européen des paiements (EPC) à développer un système de paiement basé sur le virement SEPA préexistant (SCT). Ce système a été baptisé « virement instantané SEPA » (SCT Inst).
Le système SCT Inst a été lancé en novembre 2017 et est contrôlé par le moniteur SEPA Inst de l’Eurosystème. 60 % des PSP européens ont déjà adhéré au système, et une enquête de l’EPC sur l’utilisation du SCT Inst en France, aux Pays-Bas et en Belgique a montré une forte augmentation depuis 2018.
D’ici la fin du quatrième trimestre 2022, il est prévu que le SCT Inst représente au moins 20 % du total des virements en Europe. La situation actuelle est que les banques et les institutions financières doivent maintenant supporter et maintenir deux produits similaires (SCT et SCT Inst) avec très peu de gains pour ce service supplémentaire.
Mais quel est le véritable moteur de l’essor des paiements instantanés ? L’omniprésence du numérique signifie que la vitesse, le coût et l’expérience du client sont devenus des paramètres cruciaux à prendre en compte lors du développement de systèmes de paiement. Les anciens systèmes basés sur les cartes de crédit ou de débit peuvent être plus coûteux et prendre plus de temps, et les systèmes de paiement instantané peuvent également offrir des services à valeur ajoutée, tout en restant en phase avec les pressions réglementaires provenant de l’UE.
En effet, au cours des deux ou trois dernières années, les paiements instantanés sont devenus un pilier du secteur des paiements et, bien qu’actuellement volontaire pour les banques, le SCT Inst pourrait devenir obligatoire en 2025.
Les paiements instantanés ont atteint une valeur de marché mondiale de 13,55 milliards USD en 2021, et le régime devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,9 % de 2022 à 2030.
Le coût réel des paiements instantanés
Il ne fait aucun doute que les banques doivent être en mesure d’offrir une infrastructure de paiements instantanés résiliente, évolutive et élastique afin de répondre à l’augmentation des volumes. Le problème est que l’offre de paiements instantanés n’est pas gratuite pour les banques et les institutions financières.
Selon notre modèle de tarification, le coût par transaction sur site diminue sensiblement après la mise en place initiale d’un système, et sur une période de cinq ans, il s’établit en moyenne à 0,068 € par transaction pour le système sur site et à 0,039 € par transaction pour le SaaS. Après cinq ans, nous constatons que 43 % des coûts sont consacrés à l’infrastructure pour les systèmes sur site, contre 46 % pour le SaaS, avec 23 % pour les opérations pour les systèmes sur site et 41 % pour le SaaS.
Nous savons donc que le coût des paiements instantanés diminue considérablement dès lors qu’une banque dispose d’une infrastructure mature et établie. Mais qu’en est-il des gains financiers des paiements instantanés ? Nous attendons toujours la nouvelle législation européenne concernant les paiements SEPA SCT Inst, et les banques sont libres de facturer ce qu’elles veulent pour le moment. Par exemple, la Société Générale facture actuellement 0,80 € par transaction de Paiement Instantané (vente au détail), et BNP Paribas facture 1 €.
Toutefois, dans la plupart des cas (selon la situation géographique), les banques proposent des paiements instantanés gratuits afin de rester compétitives. En Belgique, par exemple, la plupart des banques de détail proposent SCT Inst sans frais supplémentaires, et c’est le transfert par défaut lorsqu’on utilise une application mobile pour effectuer un paiement. Beuc a publié une étude plus détaillée sur les différents frais de paiement instantané dans le secteur bancaire européen, qui met précisément en évidence ce fait.
Les clients du monde entier s’attendent généralement à ce que les paiements instantanés gratuits fassent partie de l’offre de base de leur banque.
Les paiements dans un système mutualisé impliquent des coûts partagés pour les banques
Pour les banques, il existe une solution aux coûts supplémentaires et élevés liés à la gestion d’un système de paiements instantanés efficace : les paiements dans une configuration mutualisée. Cette solution consiste à partager avec un certain nombre d’autres organisations les coûts d’infrastructure, de service et de plate-forme liés au fonctionnement des paiements instantanés.
Ce faisant, les banques peuvent économiser jusqu’à 40 %. Cela passe notamment par la mutualisation des échanges au niveau du logiciel (IPCE) et également au niveau de la connectivité du CSM.
En outre, en adoptant une approche mutualisée, les banques peuvent en fait obtenir plus de résilience en payant moins pour les différentes connexions CSM et laisser la concurrence jouer entre les CSM. Lorsqu’une seule banque met en œuvre la solution seule, elle doit disposer d’une double connectivité aux CSM afin de s’assurer que si une ligne tombe en panne, l’autre fonctionne toujours. Dans une approche mutualisée, les banques peuvent éviter ce problème.
En Belgique, par exemple, cinq banques mutualisent la solution et disposent de quatre lignes de connectivité aux CSM. Elles obtiennent donc une meilleure résilience avec quatre lignes, mais en payant moins d’une ligne par banque.
Cette approche permet aux banques de profiter réellement du meilleur des deux mondes – coûts réduits et résilience accrue. Pour y parvenir, elles ont besoin d’un fournisseur solide qui les équipe de la solution et leur offre le service avec des engagements forts en matière de SLA.
C’est là qu’interviennent des entreprises comme Sopra Banking Software. L’installation d’une solution de paiements instantanés peut affecter de nombreuses parties de l’infrastructure informatique d’une banque ou d’une société de services financiers, et tout cela nécessite du temps et des investissements. Choisir le bon investissement et le bon partenaire est donc la clé du succès.
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